Làm gì với danh mục sideway khi xu hướng chưa gãy?
Một thực tế mà nhiều nhà đầu tư đang gặp phải (trong đó có cả PT Invest):
Danh mục không lỗ
Nhưng không tạo ra lợi nhuận
Cổ phiếu đi ngang kéo dài, xu hướng chưa bị phá vỡ
Đây là trạng thái khó chịu nhất về mặt tâm lý,
và cũng là nơi dễ đưa ra quyết định sai nhất.
Sideway không phải là tín hiệu bán vội
Khi cổ phiếu đi ngang nhưng:
Chưa gãy cấu trúc
Chưa vi phạm xu hướng trung hạn
Việc bán ra chỉ vì sốt ruột chưa chắc là quyết định đúng.
Rất nhiều sai lầm xảy ra không phải vì chọn sai cổ phiếu,
mà vì không chịu được giai đoạn chờ đợi.
Nhưng sideway cũng không phải lúc để “kệ nó”
Ngược lại, đi ngang kéo dài không có nghĩa là không cần hành động.
PT Invest cho rằng, giai đoạn này cần làm rõ 3 việc:
Ngưỡng chịu đựng tối đa nếu cổ phiếu tiếp tục không tạo lợi nhuận
Điều kiện buộc phải cơ cấu nếu xu hướng bị phá vỡ
Tỷ trọng hợp lý để không làm tê liệt khả năng hành động khi có cơ hội mới
Không hành động bừa, nhưng cũng không thả trôi danh mục.
Sideway là bài kiểm tra kỷ luật, không phải bài kiểm tra kiến thức
Trong giai đoạn này:
Không phải ai phân tích giỏi hơn sẽ thắng
Mà là ai giữ được kỷ luật và sự tỉnh táo lâu hơn
PT Invest xem đây là một phần bắt buộc của hành trình đầu tư,
không phải điều cần né tránh hay che giấu.
PT Invest đang chọn cách tiếp cận nào?
Ở thời điểm hiện tại, PT Invest ưu tiên:
Quản trị rủi ro trước khi tìm kiếm lợi nhuận mới
Chỉ hành động khi có điều kiện giải ngân thật
Và không đánh đổi kỷ luật để chạy theo thị trường
Đầu tư không phải lúc nào cũng sôi động,nhưng một hành trình nghiêm túc luôn cần những giai đoạn đi chậm.